Anonim
Image

Distribusjonskanalen opplever forbløffende sterke forhold for øyeblikket - Silica har nettopp fullført sitt beste bestillingskvartal noensinne, og tegnene er at veksten i halvledermarkedet vil fortsette.

Selv om alt er positivt, er det underliggende effekter av denne veksten som kan påvirke fremtidig ytelse
og det høres alarmklokker for distributører som forstår implikasjonene.

I fjor sommer begynte halvlederproduksjonsmaskinen å reagere på økt etterspørsel, da leverandører begynte å rampere opp fasilitetene sine etter nedgangen i forrige periode. Alvoret av nedgangen betydde imidlertid at mange produsenter hadde redusert produksjonsanlegg for å kontrollere driftskostnadene, og som et resultat, var det nødvendig med investeringer for å bringe produksjonen opp igjen.

n

Problemet oppsto at leverandører, selv om de investerte, ikke hadde tilliten til eller kanskje de økonomiske ressursene som trengs for å bringe fabrikkene opp til full kapasitet raskt nok til å tilfredsstille den økende etterspørselen.

Lengre ledetid

Følgelig, innen september i fjor, ga noen leverandører fast tildeling. Mens fortsatt etterspørsel steg, begynte bookinger å overstige faktureringer med 50% og ledetidene forlenget utover de fire til seks ukene mange kunder hadde blitt kjent med.

Vi blir nå informert av noen oppdragsgivere om at ledetidene for noen produkter kan være så høye som 26 uker.

Følgelig kan vi også forvente at prisingen, som for tiden er flat, vil øke med mellom 5% og 10% på de fleste produktlinjer.

Med begrenset kapasitet rettes halvlederproduksjonsressurser mot de produktlinjene som gir den høyeste margin.

Selv om dette ikke er gode nyheter for mange kunder, anbefaler vi sterkt at selskaper utvider etterslepet for å kompensere for denne forsinkelsen i leveransen. Med større eksponering for kundenes behov, kan vi bedre sikre deres langsiktige krav i de områdene som er mest berørt.

Dessverre er områdene som er berørt ytterst i porteføljen. Råvareprodukter, som gir lavere margin for produsentene, er nå på stadig lengre ledetider. Spesialprodukter som faller inn i den motsatte kategorien er også mangelvare, drevet av den nedgangen vi ser i forsyningskjeden. Nå er det ekstremt mangel på alle enheter i visse pakker, inkludert TSSOP, SO, SOT123 og SOT23.

Fortsatt vekst

Det ble antatt at veksten som ble opplevd i løpet av siste halvdel av fjoråret ville visne og at etterspørselen i 1. kvartal ville falle. Det var ikke tilfelle. Deretter har forholdene blitt forverret, og det vil trolig også øke tiden det vil ta produsentene å tilpasse seg etterspørselen.

Veksten er selvfølgelig gode nyheter for bransjen, og det ser ut til å være overalt - det er ingen klar trend som kommer fra applikasjonene kundene våre fokuserer på. Dette er igjen oppmuntrende når det sprer risikoen, men det gjør lite for å hjelpe distributører å forutsi hvor etterspørselen kan komme fra.

Kundeinformasjon er viktig

Som et resultat er det vanskelig å bygge aksjenivåer uten den informasjonen som er nødvendig for å spå den etterspørselen, og vi oppfordrer kundene til å gi sine leverandører - distributørene - så mye bestillingsinformasjon som mulig. Dette er spesielt viktig for ikke-råvareprodukter.

Industrien vender hjørnet og antallet ingeniørprosjekter øker, men kommer som det gjør etter en betydelig nedgang, påvirker den alle ledd i forsyningskjeden. Aktiviteten er høy, og å takle det er en utfordring for oss alle.

Imidlertid representerer Europa en liten prosentandel av det globale forbruket av halvledere, så problemene vi opplever blir i stor grad drevet av etterspørsel i de asiatiske markedene.